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金山软件斥资1亿美元认购1.15亿股金山云D系列优先股

        2018-01-29 来源:网络整理

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  金山软件(03888)公布,,2018年1月29日,该公司、FutureX Capital、金山云集团、某个金山云股东及高级管理人员订立第六份购股协议,据此,该公司及FutureX Capital(作为认购人)将分别认购约1.15亿股D系列优先股,各自的代价均为1亿美元。

  根据第六份购股协议发行D系列优先股的所得款项合共为2亿美元,根据购股协议将由金山云集团用作发展金山云集团的主要业务;用作金山云集团的资本开支及一般营运资本;偿还尚未偿还的本金额以及贷款协议项下任何应计但未支付的利息以及北京银行中关村分行向金山云集团提供的本金总额最多人民币4亿元的贷款;为担保偿还贷款协议项下的贷款以该公司为受益人的押金;或金山云董事会根据第六份购股协议批准的其他用途。

  于完成第三份购股协议、第四份购股协议、第五份购股协议及第六份购股协议当日或之前,金山云当时的所有股东将订立经重列股东协议。为免生疑,第三份购股协议、第四份购股协议、第五份购股协议及第六份购股协议彼此独立。

  假设金山云的所有优先股按1:1的转换比例悉数转换为金山云普通股;购股权计划项下的所有股份及雇员持股计划项下保留以供发行的所有股份获发行;及民生认股权证获悉数行使,于完成第三份购股协议、第四份购股协议、第五份购股协议及第六份购股协议后,金山云将由该公司、骊悦投资者、民生投资者、Forebright投资者、Shunwei投资者及FutureX Capital(或FutureX Capital的联属人)分别拥有约51.58%、 4.32%、4.32%、2.16%、0.43%及4.21%,而该公司于金山云的股权将由51.93%减少至 51.58%。

  公告称,嘉林资本有限公司已获该公司委聘担任独立董事委员会及独立股东有关第三份购股协议、第四份购股协议、第五份购股协议、第六份购股协议及其项下拟进行交易的独立财务顾问。嘉林资本有限公司为根据证券及期货条例(香港法例第571章)可进行第6类(就机构融资提供意见)受规管活动的持牌法团。

  此外,由于需要更多时间编制及落实通函所载资料,一份载有第三份购股协议、第四份购股协议、第五份购股协议及第六份购股协议的进一步详情;独立董事委员会就第三份购股协议、第四份购股协议、第五份购股协议、第六份购股协议及其项下拟进行交易作出的推荐建议;独立财务顾问就第三份购股协议、第四份购股协议、第五份购股协议、第六份购股协议及其项下拟进行交易致独立董事委员会及独立股东的建议;及股东特别大会通告的通函,预期于2018年2月15日前寄发予股东。

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