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[上市]容百科技:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

 

[上市]容百科技:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告


宁波容百新能源科技股份有限公司


首次公开发行股票并在科创板上市


网上路演公告


保荐机构(
主承销商

:中信证券股份有限公司


宁波容百新能源科技股份有限公司(
以下简称
“发行人
”)
首次公开
发行
不超过
4,500万股人民币普通股
并在科创板上市

以下简称
“本次发行
”)

上市申请文件已

2019年
6月
19日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于
2019年
6月
30日获中国证券监督管理委员会证监许可〔
2019〕
1162号文
同意注册




本次发行采用向战略投资者定向配售

以下简称
“战略配售
”)、
网下向符合条件
的投资者询价配售

以下简称
“网下发行
”)、
网上向持有上海市场非限售
A股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行

以下简称
“网上发行
”)
相结合的
方式进行


发行人和保荐机构

主承销商

中信证券股份有限公司

以下简称
“中信
证券
”、
“保荐机构

主承销商

”)
将通过网下初步询价直接确定发行价格

网下不
再进行累计投标。



本次
拟公开发行新股
4,500.00万
股,占发行后发行人总股本的
10.15%。本次
发行
初始战略配售
数量为
225.00万股,占本次发行数量的
5.00%,最终战略配售数量与初
始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

回拨机制启动前
网下初始发行数量

3,420.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的
80%,网上初始发行数量为
855.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的
20%。最终网下、网上发行合计
数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回
拨情况确定。



为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,,发行人和本次发

保荐机构(
主承销商


就本次发行
举行网上路演,敬请广大投资
者关注。



1、网上路演时间:
2019年
7月
9日
(周二)

T-1日)
9:00-12:00;


2、网上路演网址:


上证路演中心:




中国证券网:



3、参加人员:发行人
董事会及
管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关
人员。



本次发行的《
宁波容百新能源科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(
)查
询。



敬请广大投资者关注。









发行人:


宁波容百新能源科技股份有限公司


保荐机构(
主承销商




中信证券股份有限公司





2019年7月8日




  中财网

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