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688003:天准科技首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

苏州天准科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 特别提示 苏州天准科技股份有限公司(以下简称“天准科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,840万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2019〕1084号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“天准科技”,扩位简称为“天准科技”,股票代码为688003。 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为25.50元/股,发行数量为4,840万股,全部为新股发行,无老股转让。 回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为242.00万股,占本次发行总数量的5%。网下初始发行数量为3,218.60万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,379.40万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的30.00%。 回拨机制启动后,最终战略配售数量为193.60万股,占本次发行总数量的4%。网下最终发行数量为2,802.35万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量 行数量的39.69%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年7月4日(T+2日)结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: 1、网上新股认购情况 (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,420,183 (2)网上投资者缴款认购的金额(元):469,714,666.50 (3)网上投资者放弃认购数量(股):20,317 (4)网上投资者放弃认购金额(元):518,083.50 2、网下新股认购情况 (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):28,023,500 (2)网下投资者缴款认购的金额(元):714,599,250.00 (3)网下投资者放弃认购数量(股):0 (4)网下投资者放弃认购金额(元):0 (5)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为3,572,994.92元。 二、网下配售摇号结果 根据《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年7月5日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了天准科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下: 末尾位数 中签号码 末“1”位数 3 凡参与网下发行申购天准科技A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等 数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有948个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为95个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,285,517股,占网下发行总量的8.16%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.92%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:天准科技网下摇号中签配售明细”。 三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为20,317股,包销金额为518,083.50元,,保荐机构(主承销商)包销比例为0.04%。 2019年7月8日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。 四、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。 具体联系方式如下: 联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904 联系人:资本市场部 发行人:苏州天准科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2019年7月8日 附表:天准科技网下摇号中签配售明细 序 配售对象代 最终配 号 投资者名称 配售对象名称 码 售数量 限售期 (股) 1 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 D899901738 15,304 6个月 2 银华基金管理股份有限公司 银华沪港深增长股票型证券投资基金 D890044665 4,028 6个月 3 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 D890001706 25,775 6个月 4 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 D890713374 25,775 6个月 5 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 D890006641 25,775 6个月 6 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 D890068635 25,775 6个月 7 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 D890783264 25,775 6个月 8 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 D890035195 21,345 6个月 9 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 D890032545 25,775 6个月 10 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基 D890115571 25,775 6个月 金 11 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 D899906089 25,775 6个月 12 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 D890712726 25,775 6个月 13 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798659 25,775 6个月 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基 个月 14 金 D890145217 25,775 6 15 交银施罗德基金管理有限公 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D890039694 25,775 6个月 司 16 交银施罗德基金管理有限公 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890767470 25,775 6个月 司 17 中银基金管理有限公司 中银新动力股票型证券投资基金 D899900407 25,775 6个月 18 中银基金管理有限公司 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 D890799281 25,775 6个月 19 中银基金管理有限公司 中银动态策略混合型证券投资基金 D890765232 25,775 6个月 20 国海富兰克林基金管理有限 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890028847 25,775 6个月 公司 21 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890005441 20,137 6个月 22 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) D890754469 25,775 6个月 23 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景欣混合型证券投资基金 D890143126 25,775 6个月 24 大成基金管理有限公司 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 D890111357 25,775 6个月 25 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 D890711322 25,775 6个月 26 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 D890814528 25,775 6个月 27 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890828438 18,928 6个月 28 天弘基金管理有限公司 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金 D890007914 25,775 6个月 29 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 D890745151 25,775 6个月 30 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890116404 25,775 6个月 31 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 D890791152 25,775 6个月 32 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 D890005409 25,775 6个月 33 华安基金管理有限公司 华安双核驱动混合型证券投资基金 D890159012 20,137 6个月 34 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连沪港深精选投资账户 B881719716 25,775 6个月 36 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B883140340 25,775 6个月 37 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B881950498 25,775 6个月 38 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 B881024035 25,775 6个月 39 中邮创业基金管理股份有限 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 D890776479 25,775 6个月 公司 40 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 D890764317 25,775 6个月 41 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890037618 25,775 6个月 42 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 D890823292 25,775 6个月 43 光大保德信基金管理有限公 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 D890822026 19,734 6个月 司 44 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 D890151080 25,775 6个月 45 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 D890004275 25,775 6个月 46 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 B883003938 25,775 6个月 47 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 D890811203 25,775 6个月 48 华夏久盈资产管理有限责任 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B882371922 25,775 6个月 公司 49 摩根士丹利华鑫基金管理有 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 D890815477 20,942 6个月 限公司 50 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 D899904443 25,775 6个月 51 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 D890740444 25,775 6个月 52 华商基金管理有限公司 华商改革创新股票型证券投资基金 D890129114 12,082 6个月 53 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890814536 16,109 6个月 54 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 D890754794 25,775 6个月 55 博时基金管理有限公司 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890071206 25,775 6个月 56 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 D890811902 25,775 6个月 57 博时基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零一组合 D890147489 25,775 6个月 58 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890037854 19,331 6个月 59 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 D890786432 3,222 6个月 60 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890063936 22,150 6个月 61 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 B882953245 25,775 6个月 62 鹏华基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零四组合 D890114517 25,775 6个月 63 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 D890057749 25,775 6个月 64 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 D899885754 25,775 6个月 65 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 D899901720 25,775 6个月 66 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 D890786995 25,775 6个月 67 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 D890764448 25,775 6个月 68 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 D890116721 25,775 6个月 69 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基 D890073630 25,775 6个月 金 70 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 16,915 6个月 71 华宝基金管理有限公司 华宝生态中国混合型证券投资基金 D890824858 25,775 6个月 72 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881024174 25,775 6个月 74 招商基金管理有限公司 招商中国机遇股票型证券投资基金 D890021633 25,775 6个月 75 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 D899883134 25,775 6个月 76 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 D890713510 25,775 6个月 77 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 D890060043 17,317 6个月 78 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 D890147633 25,775 6个月 79 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益4号股票型养老金产品 B881236247 25,775 6个月 80 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 D890035739 25,775 6个月 81 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 D899899444 25,775 6个月 82 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 D890777205 25,775 6个月 83 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 D890714029 25,775 6个月 84 国联安基金管理有限公司 国联安鑫隆混合型证券投资基金 D890085344 25,775 6个月 85 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 D890776021 25,775 6个月 86 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 D899883744 25,775 6个月 87 汇添富基金管理股份有限公 汇添富策略回报混合型证券投资基金 D890777310 25,775 6个月 司 88 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093999 15,707 6个月 89 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 D890819308 25,775 6个月 90 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 D890714168 25,775 6个月 91 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 D890826818 25,775 6个月 92 太平基金管理有限公司 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金 D890113236 11,679 6个月 93 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 D890072993 25,775 6个月 94 浙江浙商证券资产管理有限 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890020823 25,775 6个月 公司 95 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 D890007671 25,775 6个月 市发行结果公告》之盖章页) 发行人:苏州天准科技股份有限公司 年 月 日 市发行结果公告》之盖章页) 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 年 月 日

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