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[上市]光峰科技:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

 

[上市]光峰科技:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告


深圳光峰科技
股份有限公司


首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告





保荐机构(主承销商):


2121


深圳光峰科技股份有限公司(以下简称“光峰科技”、“发行人”或“公司”)首
次公开发行不超过6,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”) 的
申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券
监督管理委员会同意注册(证监许可〔2019〕1163号)。


本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符
合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场
非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称
“网上发行”)相结合的方式进行。


本次公开发行新股68,000,000股,占发行后公司总股本的15.06%(按四舍五
入方式精确到小数点后两位,精确到小数点后四位为15.0591%),初始战略配售
预计发行数量为10,200,000股,占本次发行总数量的15%,最终战略配售数量与
初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发
行数量为46,240,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初
始发行数量为11,560,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,,网上最终
发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。


为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐
机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)
将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。


1、网上路演时间:2019年7月9日(T-1日)14:00-17:00

2、网上路演网站:

上证路演中心:

中国证券网:


3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相
关人员。


本次发行的《深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站()查询。


敬请广大投资者关注。




发行人:深圳光峰科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2019年7月8日







  中财网

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