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杭可科技发行价确定 发行价为27.43元/股

作为科创板第4家启动发行的公司,杭可科技7月1日晚间公告,确定发行价格为27.43元/股,发行后总市值为109.99亿元,对应静态市盈率38.43倍,按扣非后净利润计算的静态市盈率为39.80倍。杭可科技本次网下发行申购日与网上申购日同为7月3日,预计募集资金总额为11.25亿元。

科创板发行

从定价结果看,杭可科技的发行价未超出投价报告估值区间范围,也基本处于其他卖方机构所给出的估值区间内。杭可科技主承销商国信证券出具的投价报告按市盈率(PE)、自由现金流折现法(FCFF)两种估值法估值,给出的发行价格区间为23.46元/股至31.12元/股。

根据发行公告,主承销商国信证券共收到244家网下投资者管理的2096个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.34元/股至31.02元/股,对应的拟申购数量总和为122.365亿股。剔除无效报价和最高报价之后,在发行价格27.43元/股之上的有效报价投资者为150家,管理的配售对象有1281个,对应的拟申购数量总和为73.72亿股,申购倍数为233.52倍。

从网下投资者分类报价情况看,基金管理公司、保险公司、证券公司报价相对偏高;信托公司、财务公司、合格境外机构投资者、私募基金管理人报价相对偏低。六类中长线资金(公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金)报价略高于全部投资者报价平均水平。

杭可科技致力于各类可充电电池,,特别是锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售。公司2016年至2018年的主营业务收入分别为4.09亿元、7.69亿元和11.05亿元,净利润分别为0.90亿元、1.81亿元和2.86亿元。

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